یک تروریست ایرانی به ایالات متحده فرستاده می‌شود تا یکی از مقامات سابق ایران در زمان شاه را به قتل برساند. شب قبل از ترور، او متوجه می‌شود که هدفش، علی‌اکبر طباطبایی، پیش از این توسط حسن تانتایی (دیوید تئودور بلفیلد) کشته شده است. یک روحانی برجسته مقیم آمریکا هدف ترور جدیدی را برای او پیدا می‌کند.

زن جوانی به همراه مادرش در انتهای یک خیابان بن‌بست زندگی می‌کند. او متوجه می‌شود مردی که در خیابان ایستاده، هر روز به اتاق او خیره می‌شود. پس از مدتی، دختر به حضور او عادت می‌کند و عاشقش می‌شود.

صمد موی دیوی را می‌سوزاند و این کار باعث آزاد شدن دیوی ۸۰۰۰ ساله از زندانش می‌شود. دیو یک بز را می‌خورد و لیلا را هم برای صمد می‌دزدد؛ این کار باعث شکایت پدر لیلا از صمد و زندانی شدن او می‌شود، اما دیو او را نجات داده و به شهر می‌برد. در آنجا ماجراهای بیشتری برای آن‌ها رقم می‌خورد.